熱點一：造車浪潮喜憂參半
全球減碳的大方向下，“棄油改電”趨勢已不可逆轉(zhuǎn)。2022年，在新能源賽道上仍然是“掉隊”的合資車企開始發(fā)力，一汽豐田、上汽通用、馬自達、北京現(xiàn)代、大眾集團、本田汽車等合資車企加快電動化轉(zhuǎn)型速度。此外，電池網(wǎng)還注意到，在中國，傳統(tǒng)車企培育的新能源品牌中，極氪、嵐圖、埃安、阿維塔、智己等品牌加快發(fā)展新能源車步伐的同時，還積極融資，尋求獨立上市。
與此同時，發(fā)展新能源道路上也有一批倒下的企業(yè)。因研發(fā)制造電動汽車成本太高，全球第四大汽車制造商斯特蘭蒂斯宣布，將于2023年2月無限期關閉其位于美國伊利諾伊州的一家組裝工廠。此外，觀致汽車、北京寶沃、奇點汽車等一批車企夢碎，還有威馬汽車、自游家、恒馳汽車等在風波中自救。
熱點二：動力電池擴產(chǎn)潮熱
2022年，為加速推進新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，占據(jù)更多市場份額，SK集團，三星以及LG集團韓系三強競相官宣五年投資動向，將在多個領域進行巨額投資。在電池產(chǎn)能規(guī)劃方面，SK On電池年產(chǎn)能計劃將在2023年擴大到85GWh，2025年擴大到220GWh，2030年超過500GWh；LG新能源計劃2022年投資約7萬億韓元（約362.7億元人民幣），用于擴大公司在全球的電動汽車電池生產(chǎn)，到2025年計劃將全球電池產(chǎn)能提升至520GWh；三星SDI將擴張匈牙利工廠及新建美國工廠，2023年產(chǎn)能預計為91GWh，其產(chǎn)能規(guī)劃較為保守，目標在2030年成為全球頂級電池制造商。
在中國市場，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，截至2022年12月30日，僅在鋰電池生產(chǎn)制造領域，年內(nèi)新公布的投資擴產(chǎn)項目就多達102個，其中有84個公布投資金額，總金額近8832億元，平均單個項目投資額超105億元；公布年產(chǎn)能的項目有84個，規(guī)劃總產(chǎn)能超2.1TWh。
為重新奪回丟失的市場份額，日本松下發(fā)布聲明表示，將在包括電動汽車電池在內(nèi)的“增長領域”投資4000億日元（約208億元人民幣）。
熱點三：電池廠商盈利回暖
市場調(diào)查機構FnGuide透露，2022年，LG新能源的營收預計將同比增加41.4%，達到25.2萬億韓元；凈利潤預計將同比大漲95.3%，達到1.5萬億韓元，首次突破1萬億韓元大關。三星SDI的營收和凈利潤預計分別為20.1萬億韓元和1.9萬億韓元，分別較2021年同期增長48.5%和81.1%。自2021年從母公司SK Innovation拆分出來后，SK On的營收有望達到6萬億韓元，并實現(xiàn)盈利。
電池網(wǎng)注意到，2022年前三季度中國動力電池企業(yè)裝車量前十五名中上市公司有9家，除中創(chuàng)新航未公開披露三季報，前三季度，8家動力電池上市公司營收總額5777.49億元，平均營收722億元，其中，寧德時代、比亞迪營收超2000億元，寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技營收同比增長翻倍，孚能科技營收同比增長超3.3倍。前三季度，8家上市公司利潤總額323億元，平均凈利40.38億元，其中，寧德時代凈利超170億元，寧德時代、比亞迪、國軒高科、多氟多、鵬輝能源凈利增長同比翻倍，比亞迪凈利增長超2.8倍。
熱點四：鋰資源保衛(wèi)戰(zhàn)升級
江西贛鋒鋰電科技有限公司總裁戈志敏在ABEC 2022上表示，全球鋰資源分布集中，主要集中在南美洲（鋰三角：智利、阿根延、玻利維亞）和亞洲（澳大利亞、中國）。鋰資源量排名前6（玻利維亞、阿根廷、智利、美國、澳大利亞和中國）占80.5%，鋰儲量排名前4（智利、澳大利亞、阿根廷、中國）占83%。
2022年，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得高速增長，搶礦熱度已不容忽視，吸引上游原料企業(yè)、電池廠、整車廠等紛紛下場，以提升資源自給率，由此引發(fā)的鋰資源保衛(wèi)戰(zhàn)也愈演愈烈。
五礦證券研報指出，全球分工正在由效率優(yōu)先轉(zhuǎn)向安全優(yōu)先。從美國的《通脹削減法案》（IRA）到加拿大的《加拿大投資法》（ICA），再到澳大利亞外國投資審查委員會（FIRB）的“零門檻審核”及南美三國關于“鋰佩克”的討論，世界鋰資源供應體系的深刻變局已拉開序幕。
熱點五：電動汽車補貼轉(zhuǎn)折
全球新能源汽車“去補貼”行動不斷。2022年6月14日，英國宣布取消對電動汽車1500英鎊補貼的政策，該決定立即生效，意味著英國于2011年開始的電動汽車補貼計劃正式結束。同年7月12日，瑞典政府規(guī)定，取消售價超過70萬瑞典克朗的新能源車的補貼資格。按照財政部、工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布的《關于2022年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，2022年新能源車購置補貼將于12月31日終止，在此之后上牌的車輛將不再給予補貼。
與此同時，加大新能源車補貼的做法也在探索中前行。根據(jù)歐洲部分國家公布的2022年電動汽車補貼方案，與2021年相比，德國每輛純電動汽車2022年的平均補貼金額已從約4.3萬元人民幣提升至5.0萬—5.8萬元人民幣，每輛插電式混合動力汽車的平均補貼金額也增加了5400元—1.1萬元人民幣。法國對每輛純電動汽車的補貼最高可達約8.6萬元人民幣，荷蘭則為每輛價格低于約32.4萬元人民幣的電動車補貼3.2萬元人民幣。
熱點六：新能源車漲跌不一
2022年，全球大力發(fā)展新能源車目標相同，但價格走勢表現(xiàn)卻各有不同。2022年10月24日，特斯拉官宣最高降價3.7萬元的消息，隨后奔馳、福特電馬等海外車企迅速跟進，其中奔馳更是直接官宣2022年剛剛導入市場的新車降價。
在中國市場，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，為應對原材料漲價及國補退出，目前，已有比亞迪、哪吒、埃安、東風EV、天際、五菱、深藍等多家車企接連官宣將在補貼退出后上調(diào)旗下車型的售價。
而這種漲跌不一，也反映了國內(nèi)外車企利潤率的差距。根據(jù)金十數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，2022年三季度，特斯拉單車利潤9711美元、奔馳7469美元、比亞迪1466美元、廣汽473美元、小鵬-9889美元……
熱點七：新能源車召回頻發(fā)
2022年，全球新能源汽車大規(guī)模召回事件頻發(fā)。其中，特斯拉在美國地區(qū)召回19次，涉及約377萬輛，在中國召回6次，涉及約79萬輛車。其次，奔馳召回規(guī)模僅次于特斯拉，進口奔馳召回約36萬輛，國產(chǎn)奔馳召回16萬輛。此外，上汽通用五菱、一汽豐田、保時捷等車企也宣布大批量召回。
電池網(wǎng)根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局缺陷產(chǎn)品管理中心公布的數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，2022年全年，在新能源汽車方面，共有19個品牌發(fā)布召回公告31個，涉及缺陷車輛超109.04萬輛。
熱點八：海外環(huán)保新規(guī)生變
2022年12月9日，歐盟理事會和歐洲議會就《歐盟電池與廢電池法規(guī)》（歐盟《新電池法》）提案達成臨時政治協(xié)議。該項立法將是首個針對電池全生命周期階段進行規(guī)范的法律文件。歐盟《新電池法》的要點：提供電池碳足跡聲明和標簽、設定最低回收率及材料回收目標、提供電池二維碼和數(shù)字護照。
2022年8月，美國出臺《通脹削減法案》，依據(jù)該法，美國政府將為主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)在美國境內(nèi)完成的綠色產(chǎn)業(yè)提供高額補貼，包括電動汽車及電池等相關配件和技術。同月，美國還出臺《芯片與科學法案》，向芯片產(chǎn)業(yè)提供巨額補貼和減稅優(yōu)惠，并要求任何接受美方補貼的公司必須在美國本土制造芯片。
美國兩大法案一經(jīng)發(fā)布便引起嘩然，其中歧視性的貿(mào)易保護主義條款遭到包括美國大多盟友在內(nèi)的國際一致反對。近來，多名歐洲官員接連對美國的《通脹削減法案》發(fā)聲，表達不滿之情。近日，西班牙、法國、意大利、葡萄牙等9個歐盟地中海國家的領導人在西班牙阿利坎特舉行會議，一致認為美國的《通脹削減法案》是保護主義政策，有損歐洲產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，要求歐盟對該法案做出共同回應。
熱點九：缺芯貴電困擾猶存
芯片短缺已經(jīng)持續(xù)了整整兩年。根據(jù)AFS的數(shù)據(jù)，這兩年全球已減產(chǎn)約1490萬輛汽車。AFS預計，由于芯片供應不足，2022年全球汽車市場累計減產(chǎn)量將攀升至456萬輛。自芯片危機以來，全球汽車市場累計減產(chǎn)量可能會突破1,500萬輛。
彭博新能源財經(jīng)公司日前在發(fā)布的一份調(diào)查報告中指出，自2010年開始，在2022年，鋰離子電池價格首漲7%。研究人員指出，至少在電動汽車中，電池成本現(xiàn)在占總成本的比例比以前高得多。傳統(tǒng)上，電池占到電池組總成本的70%，但這一比例正在逐漸變化，2021年約為74%。電池目前占電動汽車平均成本的將近83%，電池成本對材料和組件成本波動尤為敏感。
熱點十：中國軍團出海征戰(zhàn)
韓國研究機構SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，全球各國注冊的電動汽車電池總裝車量為390.4GWh，同比增長75.4%。自2020年第三季度以來，市場呈現(xiàn)持續(xù)增長。全球動力電池裝車量TOP10榜單中，6家中國企業(yè)市場占有率達到58.6%，妥妥占據(jù)半壁江山。其中，寧德時代動力電池裝車量同比增速近一倍，持續(xù)位居全球裝車量榜首；比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達、億緯鋰能裝車量均呈現(xiàn)了三位數(shù)以上的高增長，分別位列全球動力電池裝車量排行的第三、第七、第八、第九和第十位。
此外，中國動力電池企業(yè)還加速出海擴充產(chǎn)能，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，截至目前，已有包括寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源、遠景動力、國軒高科、蔚藍鋰芯、孚能科技、中創(chuàng)新航在內(nèi)的多家中國鋰電池企業(yè)官宣在海外建廠，工廠數(shù)量達23家，其中，18個工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能，總計超366.5GWh。
吳曉波在年終演講中提到“能源戰(zhàn)場，換道超越”。在2022年，全球每賣出10輛新能源汽車的時候，中國的新能源汽車能占到6輛；中國每賣出10輛乘用車，新能源汽車占到3輛。在2022年，比亞迪超越特斯拉，成為了全球銷量第一的新能源汽車公司。
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