一、我國(guó)鋰電池發(fā)展現(xiàn)狀

經(jīng)過幾十年的發(fā)展革新，我國(guó)的鋰電池產(chǎn)業(yè)從數(shù)量上、質(zhì)量上都取得了極大的突破，而且在政策、補(bǔ)貼的推動(dòng)下，鋰電池產(chǎn)業(yè)誕生出許多具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。2021年我國(guó)鋰電池出貨量達(dá)229GW，預(yù)計(jì)2025年出貨量有望達(dá)到610GW,年復(fù)合增長(zhǎng)率超過25%。　　

通過近年來(lái)的市場(chǎng)分析，主要有以下特點(diǎn)：　　

（一）市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

2015年至2020年，中國(guó)鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，從985億元增長(zhǎng)到1980億元，到2021年達(dá)到3126億元。但是受價(jià)格等因素的影響，增速放緩，同比增長(zhǎng)率從37.76%下降到2020年的13.14%。按容量計(jì)算，2020年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量148GWh ，同比增長(zhǎng)19.2%，但是到2021年該產(chǎn)量達(dá)到324GWh，同比增長(zhǎng)118.9%，產(chǎn)量高速增長(zhǎng)。按照這個(gè)數(shù)來(lái)算，近年產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2016年至今2021年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量從84.7億只增長(zhǎng)到232.6億只，但是同比增長(zhǎng)率從51.3%下降到23.4%?！　?/span>

（二）動(dòng)力電池占比大且增長(zhǎng)更快

新能源汽車的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)動(dòng)力電池的持續(xù)增長(zhǎng)。2021年消費(fèi)、動(dòng)力、儲(chǔ)能型鋰電產(chǎn)量分別為72GWh、220GWh、32GWh，分別同比增長(zhǎng)18%、165%、146%，占比分別22.22%，67.9%，9.88%，動(dòng)力電池的占比最大且增長(zhǎng)最快。動(dòng)力電池中又以磷酸鐵鋰電池占比高，2021年磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)125.4GWh，占總產(chǎn)量57.1%，同比累計(jì)增長(zhǎng)262.9%?！　?/span>

（三）方形電池逐步占據(jù)主導(dǎo)地位

方形電池的性價(jià)比最高，目前已占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)主流，2021年方形鋰電池市場(chǎng)份額約80.8%。軟包電池電芯能量密度最高，但因?yàn)殇X塑膜容易破損，電池組需加裝更多保護(hù)層，導(dǎo)致整體能量密度不具備優(yōu)勢(shì)，同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)化程度極低，導(dǎo)致生產(chǎn)成本偏高，故市場(chǎng)份額約9.5%。圓形電池成本最低，但能量密度偏低，較少企業(yè)選擇這類電池，因此市場(chǎng)份額較少約9.7%?！　?/span>

（四）上游原材料成本波動(dòng)大

受產(chǎn)業(yè)周期、疫情、國(guó)際局勢(shì)緊張等多重因素影響，2022年動(dòng)力電池上游原材料成本漲幅不斷增加。如電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為一路飆升，從2013年的4.16萬(wàn)元/噸增長(zhǎng)到2022年6月的47.49萬(wàn)元/噸，尤其是2022年價(jià)格漲勢(shì)高，2022年6月價(jià)格增幅高達(dá)425.3%。但自7月份形開始，正負(fù)極等材料價(jià)格均出現(xiàn)了一定幅度的回落。

二、鋰電池材料行業(yè)市場(chǎng)狀況

鋰離子電池一般是使用鋰合金金屬氧化物為正極材料、石墨為負(fù)極材料、使用非水電解質(zhì)的電池。

具體可分為正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、鋁塑膜等?！　?/strong>

（一）正極材料

鋰電池正極材料是其電化學(xué)性能的決定性因素，對(duì)電池的能量密度及安全性能起主導(dǎo)作用，且正極材料的成本占比也較高，占鋰電池材料成本的30%-40%，因此正極材料是鋰電池最為關(guān)鍵的材料。鋰電池按照正極材料體系來(lái)劃分，主要分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等技術(shù)路線。鈷酸鋰成本較高、壽命較短，主要應(yīng)用于3C產(chǎn)品；錳酸鋰能量密度較低、壽命較短但成本低，主要應(yīng)用于專用車輛；磷酸鐵鋰壽命長(zhǎng)、安全性好、成本低，主要應(yīng)用于商用車；三元材料尤其是NCM能量密度高、循環(huán)性能好、壽命較長(zhǎng)，主要應(yīng)用于乘用車。目前三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池是行業(yè)主流路線，磷酸鐵鋰受益于電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)帶動(dòng)，將成為未來(lái)5年增長(zhǎng)最快的正極材料。　　

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池正極材料市場(chǎng)規(guī)模由2016年213.8億元增至2020年751.9億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為36.9%。2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)877.1億元，據(jù)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)正極材料市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)1002.3億元。　　

（二）負(fù)極材料

負(fù)極材料是鋰離子電池的重要組成部分。主要影響鋰電池的容量、首次效率、循環(huán)性能等。負(fù)極材料由負(fù)極活性物質(zhì)、粘合劑和添加劑混合制成糊狀均勻涂抹在銅箔兩側(cè)，經(jīng)干燥、滾壓形成。負(fù)極材料在動(dòng)力電池成本的占比約為5%~15%?！　?/span>

目前鋰電池負(fù)極材料主要以人造石墨和天然石墨為主，發(fā)展趨勢(shì)為向石墨負(fù)極中摻雜硅形成能量密度更高的硅基負(fù)極。現(xiàn)階段，人造石墨為負(fù)極主流路線。硅基材料應(yīng)用潛力較大，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊?！　?/span>

2021 年中國(guó)鋰電負(fù)極市場(chǎng)出貨量 72 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 97%。由于人造石墨的一致性和循環(huán)性能好于天 然石墨，更契合動(dòng)力及儲(chǔ)能電池的需求，人造石墨產(chǎn)出貨量占比持續(xù)提升至 84%，而天然石墨市場(chǎng)份額下降至 14%。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模由2016年64.6億元增至2020年140.2億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為21.4%，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)159.1億元。據(jù)中商研究院預(yù)計(jì)，2022年我國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)178億元。　　

（三）電解液

電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體，具體是在鋰電池正、負(fù)極之間起到傳導(dǎo)離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點(diǎn)的保證。鋰電池電解液一般由高純度的有機(jī)溶劑、電解質(zhì)鋰鹽、必要的添加劑等原料，在一定條件下、按一定比例配制而成的。其中按其結(jié)構(gòu)的不同，有機(jī)溶劑可以分為主要成分有六氟磷酸鋰、碳酸乙烯酯、五氟化磷等?！　?/span>

目前我國(guó)鋰電池電解液行業(yè)集中度較高，行業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模前三名集中度超60%。同時(shí)近幾年我國(guó)鋰離子電池電解液龍頭企業(yè)不斷投資建廠擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，集中度正在進(jìn)一步提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)鋰電池電解液由2017年11萬(wàn)噸增長(zhǎng)到50.7萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)鋰電池電解液出貨量可達(dá)62.6萬(wàn)噸?！　?/span>

（四）隔膜

鋰電池隔膜是鋰電池原材料之一。位于電池內(nèi)部正負(fù)極之間，保證鋰離子通過的同時(shí)，阻礙電子傳輸，是一種具有微孔結(jié)構(gòu)的薄膜，是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中最具技術(shù)壁壘的關(guān)鍵內(nèi)層組件。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對(duì)提高電池的綜合性能具有重要的作用　　

鋰膜的制造工藝分為干法和濕法，從隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)隔膜市場(chǎng)出貨仍以濕法隔膜為主。濕法隔膜性能較高，厚度更薄，可提高鋰電池能量密度。干法隔膜的核心優(yōu)勢(shì)在于成本更低，產(chǎn)線投資額低、單位能耗低，更適用于對(duì)成本敏感度高而對(duì)能量密度要求低的應(yīng)用場(chǎng)景，譬如儲(chǔ)能市場(chǎng)?！　?/span>　

隔膜生產(chǎn)工藝復(fù)雜，資金投入大，且需要長(zhǎng)時(shí)間的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累， 是鋰電池四大材料中最后才實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的材料。近年來(lái)，鋰電隔膜在鋰電池需求增長(zhǎng)帶動(dòng)下，出貨量也實(shí)現(xiàn)快速的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)鋰電隔膜出貨量78億平方米，同比增長(zhǎng)超100%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)鋰電池隔膜出貨量將超150億平方米，市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)36.7億元?！　?/span>

（五）銅箔

鋰電銅箔作為鋰離子電池負(fù)極集流體，充當(dāng)負(fù)極活性材料的載體；在鋰電池成本占比不高，大概在5-10%左右，但對(duì)電池綜合性能具有重要影響。因此，鋰電銅箔是鋰電池不容忽視的重要部件。根據(jù)厚度不同，鋰電銅箔可分為薄銅箔（12-18微米）、超薄銅箔（6-12微米）和極薄銅箔（6微米及以下）。由于新能源汽車對(duì)能量密度的要求較高，動(dòng)力電池傾向于采用厚度較薄的超薄和極薄銅箔?！　?/span>

受益中國(guó)新能源汽車以及鋰電池行業(yè)較快發(fā)展，中國(guó)鋰電銅箔發(fā)展處于全球領(lǐng)先的地位，產(chǎn)品涵蓋薄銅箔、超薄銅箔和極薄銅箔。目前我國(guó)6納米鋰電池銅箔市場(chǎng)較為廣闊，但傳統(tǒng)7-8納米銅箔市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈?！　?/span>

目前中國(guó)已成為了全球最大的鋰電銅箔生產(chǎn)國(guó)，2015-2021年中國(guó)鋰電池銅箔行業(yè)平均增速高達(dá)80%。2020年中國(guó)全年鋰電銅箔出貨量為12.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.9%，其中含內(nèi)資企業(yè)出貨的10.5萬(wàn)噸及外資企業(yè)的2.0萬(wàn)噸。未來(lái)幾年，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)受國(guó)家政策繼續(xù)驅(qū)動(dòng)及行業(yè)調(diào)整后，市場(chǎng)預(yù)計(jì)將再次進(jìn)入快速發(fā)展階段，動(dòng)力電池將帶動(dòng)中國(guó)鋰電銅箔市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021年鋰電銅箔出貨15.4萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)至18萬(wàn)噸?！　?/span>

（六）鋁塑膜

鋁塑膜是軟包電池核心材料，對(duì)于電池輕量化起著關(guān)鍵作用。相較于鋼殼、鋁殼或塑料殼等包裝材料，鋁塑膜具有質(zhì)量輕、厚度薄、外形設(shè)計(jì)靈活等優(yōu)勢(shì)，正在逐漸成為市場(chǎng)主流。整體來(lái)看，我國(guó)鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈上升趨勢(shì)。由2016年的30億元增長(zhǎng)至2020年的41億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.1%，2021年達(dá)48億元。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)57億元?！　?/span>

（七）設(shè)備

電池生產(chǎn)的流程，把正負(fù)極材料分開均勻攪拌成漿，攪拌后的正極材料涂抹在鋁箔上，負(fù)極材料涂抹在銅箔上。正負(fù)極材料之間用隔膜隔開，涂布后的極片進(jìn)一步壓實(shí)，提高能量密度。然后根據(jù)不同類型進(jìn)行切片、烘烤、卷繞、入殼、注入電解液等，最后進(jìn)行封裝測(cè)試。　　

其中所需要用到的鋰電池設(shè)備包括真空攪拌機(jī)、涂布機(jī)、輥壓機(jī)、卷繞機(jī)、注液機(jī)、檢測(cè)機(jī)等。鋰電池設(shè)備主要分為前段、中段、后段。前段設(shè)備價(jià)值量最高，主要由日韓企業(yè)把控。我國(guó)在鋰電設(shè)備中后端制造生產(chǎn)方面技術(shù)領(lǐng)先，已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，價(jià)格方面優(yōu)勢(shì)明顯。

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