動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)新能源乘用車上險(xiǎn)數(shù)量為112.19萬輛，其中配套三元電池的車輛達(dá)到91.93萬輛，占比高達(dá)81.94%，三元電池在乘用車市場(chǎng)是主流的地位并未改變。

01

乘用車市場(chǎng)三元電池仍是絕對(duì)主流

在之前的文章中，我們分析了2020年磷酸鐵鋰相關(guān)乘用車車型上險(xiǎn)情況。對(duì)比三元乘用車上險(xiǎn)情況可以看出，在乘用車市場(chǎng)，三元電池地位并未被撼動(dòng)。

2020年磷酸鐵鋰乘用車上險(xiǎn)TOP10車型中，上險(xiǎn)量超過1萬輛的只有6款車型，排在第10名的榮威eRX5在2020年上險(xiǎn)量只有3275輛；反觀三元電池，排在第20名的小鵬G3，上險(xiǎn)量就達(dá)到11982輛，而全年上險(xiǎn)量超過1萬輛的車型達(dá)到22款。

從三元和磷酸鐵鋰電池上險(xiǎn)車型配套數(shù)量來看，2020年上險(xiǎn)乘用車搭載三元電池的車型達(dá)到292款，而磷酸鐵鋰電池車型只有59款。

值得注意的是，即便是配套三元電池本身，各車型上險(xiǎn)量差距也非常明顯。其中，排名第一的特斯拉Model 3上險(xiǎn)量達(dá)到11.28萬輛；第二名傳奇Aion.S上險(xiǎn)量為5.26萬輛，較第一名少了一半還多；3~6名上險(xiǎn)量在3~5萬輛之間。

另外一個(gè)有趣的現(xiàn)象是，上險(xiǎn)量TOP20相關(guān)車型中，車企分布也較為分散，只有比亞迪有多款車型進(jìn)入TOP20，其它主要是一款或兩款車型進(jìn)入榜單。

02

2020年三元電池市場(chǎng)格局變動(dòng)較大

得益于熱銷乘用車車型的帶動(dòng)，2020年我國(guó)三元電池市場(chǎng)格局也發(fā)生了不小的變化，如LG新能源憑借配套特斯拉（上海）工廠生產(chǎn)的Model 3/Y，躋身中國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)量排名第二；中航鋰電配套廣汽Aion.S，成功擠入前四；星恒電源傍上新國(guó)民神車宏光MINI EV，其三元電池上險(xiǎn)帶電量也大幅增長(zhǎng)，晉級(jí)前十。

據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)了解，2020年三元電池在上險(xiǎn)乘用車的帶電量總計(jì)約39.14GWh，共有54家電池企業(yè)提供配套。其中，寧德時(shí)代以17.80GWh的上險(xiǎn)帶電量，穩(wěn)居第一；LG新能源以6.41GWh上險(xiǎn)帶電量位居第二，排在第三至第十名的分別為比亞迪、中航鋰電、孚能科技、力神電池、星恒電源、捷威動(dòng)力、蜂巢能源和塔菲爾。

從配套車型數(shù)量來看，上險(xiǎn)帶電量前10家電池企業(yè)中，2020年寧德時(shí)代總計(jì)為118款上險(xiǎn)乘用車車型配套動(dòng)力電池，力神電池40款、比亞迪19款、中航鋰電18款、孚能科技15款、捷威動(dòng)力12款、塔菲爾11款、LG新能源6款、蜂巢能源和星恒電源各4款。

盡管LG新能源、星恒電源配套車型相對(duì)較少，但是憑借配套的都是熱銷車型，在上險(xiǎn)乘用車三元電池帶電量排名上仍然排名不錯(cuò)。如LG新能源主要為特斯拉（上海）工廠Model 3、通用別克等車型配套，但特斯拉Model 3上險(xiǎn)量達(dá)到112812輛，三元電池主要由LG新能源提供；上汽通用五菱宏光MINI EV，三元電池車型上險(xiǎn)量為48450輛，而電池則均為星恒電源提供。

值得注意的是，盡管2020年比亞迪一直在力推其磷酸鐵鋰刀片電池，但是從2020年其上險(xiǎn)乘用車配套電池來看，仍然以三元電池為主，三元電池上險(xiǎn)車型占比達(dá)到74.63%，其熱銷車型如比亞迪·秦、比亞迪e2、比亞迪·唐、比亞迪·宋、比亞迪·元等車型仍然以三元電池為主。

不過，這種情況在2021年會(huì)有所改變。比亞迪已經(jīng)就上述熱銷車型申報(bào)了磷酸鐵鋰版本的改款車型，且未來將以磷酸鐵鋰為主供。

03

2021年乘用車市場(chǎng)仍存一定變數(shù)

從2021年的趨勢(shì)來看，寧德時(shí)代三元電池在乘用車市場(chǎng)的地位應(yīng)該仍然沒有企業(yè)能撼動(dòng)，且除了供應(yīng)中國(guó)車企外，寧德時(shí)代還將為中外合資，以及外商獨(dú)資車企配套三元電池。預(yù)計(jì)2021年寧德時(shí)代三元電池配套量仍將保持高速增長(zhǎng)。

LG新能源仍然有機(jī)會(huì)保持第二名的位置。2020年，在三元電池上險(xiǎn)乘用車帶電量上LG新能源已經(jīng)擠進(jìn)TOP2，主要依賴特斯拉（上海）工廠的帶動(dòng)。從目前特斯拉（上海）工廠三元車型的供應(yīng)商來看，目前仍然是LG新能源一家獨(dú)大。

除了熱銷的長(zhǎng)續(xù)航Model 3外，在2021年，LG新能源還將為特斯拉（上海）工廠量產(chǎn)的Model Y車型配套三元電池。特斯拉（上海）工廠今年規(guī)劃產(chǎn)能為55萬輛，假設(shè)扣除20萬輛（鐵鋰版Model 3），仍然有35萬輛左右的車型將搭載三元電池，預(yù)計(jì)對(duì)三元電池需求將超過20GWh。同時(shí)因?yàn)楸葋喌蠈⑵煜萝囆完懤m(xù)切換為磷酸鐵鋰電池，因而暫時(shí)能威脅到LG新能源排名的電池企業(yè)并不多。

同樣，中航鋰電2020年在乘用車領(lǐng)域排名上升可謂非常迅猛，上險(xiǎn)乘用車三元電池裝機(jī)量已經(jīng)站穩(wěn)第四。預(yù)計(jì)2021年其憑借與廣汽、長(zhǎng)安等客戶的深綁，以及拓展吉利等一線新客戶，預(yù)計(jì)2021年中航鋰電三元電池在乘用車市場(chǎng)仍將有非常亮眼的表現(xiàn)。

值得注意的是，2021年乘用車三元電池市場(chǎng)，仍存在較多不確定性，“黑馬”預(yù)計(jì)仍將頻現(xiàn)。就像星恒電源憑借配套宏光MINI EV成功擠進(jìn)前十一樣，仍有不少電池企業(yè)有可能憑借與新車型的配套，裝機(jī)量大幅增長(zhǎng)。

除此之外，部分電池企業(yè)在產(chǎn)能、市場(chǎng)、客戶、渠道和品牌方面深耕多年，預(yù)計(jì)在2021年會(huì)迎來產(chǎn)能和市場(chǎng)的雙爆發(fā)，對(duì)現(xiàn)有排名也會(huì)產(chǎn)能較大沖擊，這其中以億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源等概率最大。我們不妨靜待觀測(cè)。

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